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开元ky体育金融壹账通开启财富管理新合作
2025-03-30 
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返回列表提供了一整套成熟的业务经验与系统工具。该方案将传统线日，通过标准化和组合化的模式，推动业务从投资顾问主导向客户经理主导转变，从而大幅提升了业务办理效率。手机端的信托服务专区则确保客户能够随时享受银行的专业陪伴式服务，进一步增强了市场竞争力。
此外，的方案实现了服务信托从设立、投资配置、账户服务的全业务闭环，支持对接超20家信托公司，全面覆盖家族信托、保险金信托、家庭信托、慈善信托等多种产品，满足高净值客户在财富传承、风险隔离及税务规划等多方面的需求开元ky体育。理财经理端的移动化解决方案，更使得银行能够实时补充KYC信息、跟踪订单进度、查看合同材料和获取消息提醒，为客户提供更及时、高效的服务。
在内部管理方面，金融壹账通通过实现审批流程、订单查询、单证报告自动生成、投资管理和风险监控的全数字化转型，不仅提升了服务效率，也为分支行提供了投资规划建议的支持。同时，系统支持与多家信托公司数据直连，通过深证通实现数据对接，并兼容历史线下业务数据，确保业务平稳推进。
